该剧讲述的是四十年代生活在苏联伊万诺沃国际儿童院的第一代中国共产党人的后代在苏联卫国战争期间学习、战斗、生活的故事。取材于中、苏两党友好交往中一段真实的历史，形象的塑造了中共烈士的遗孤楚楚、罗小蛮、谢廖沙等人物。为了中国革命事业后继有人，他们在党中央的关怀下，来到苏联学习。战争爆发后，他们有的积极投身于苏联人民的伟大卫国战争，有的被关进德军集中营顽强生存，他们小小的心灵饱受着战争创伤，同时也在战火中锻炼得更加坚强。

小鱼一直跟妈妈生活，直到高中母亲意外去世，她才第一次见到自己的父亲老鱼并和他生活在一起。老鱼是个典型的北京油子，小鱼十分没有安全感。小鱼和男朋友结婚，带回家吃饭。饭桌上老鱼看不上小鱼丈夫，小鱼爆发了。把多年来对父亲不关心自己的积怨和伤痛骂了出来。一年后，抱着小小鱼的小鱼回来了。老鱼外出打麻将想帮女儿挣钱，但世道不同了，这天老鱼打麻将时被喊抓赌的人吓成痴呆。小鱼把父亲接回家，像小时候那样照顾他。

1940年的冬天，中国孤儿楚楚和罗小蛮被送入莫斯科近郊的伊万诺夫国际儿童院学习。课堂上，当楚楚讲述自己亲眼目睹父亲惨遭法西斯刽子手杀害的情景时，老师和同学都震惊不已，随后，她和罗小蛮过上一段相对平静的日子，两人后来因夏令营分头去了不同城市。德军入侵莫斯科令楚楚又一次亲眼目睹死亡，而她自己也被德军抓住，落入一个有在女性人体上纹身作画癖好的德国将军之手，噩梦自此不断，罗小蛮则在后方当上了递送阵亡通知的“黑色信使”。

佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷 饰）长大后在共产党人靳（张国荣 饰）的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时，佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和靳的故事之后，在决定不顾一切的帮助他们的同时，还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。

一九三五年前后，日本帝国主义加强了对我国的侵略。在民族危机空前严重的关头，蒋介石仍旧坚持“攘外必先安内”政策，张学良将军被迫“剿共”，因在陕北战场上屡遭失败，受到蒋介石的责难，于是急于寻求出路。在国民党“五全”大会召开期间，他与杨虎城将军分别通过进步人士杜重远和田文浩与我党有所接触。 　　从南京回到西安后，张学良通过被我军放回的原东北军团长高福源的关系，与我党周恩来同志在延安举行了会谈。张将...