樊家树认识了歌女沈凤喜, 见她资质聪颖, 于是助她求学, 且负责她一家的生活费. 数月下来, 两人互生情愫. 树重遇艺人秀姑, 得知其父关寿峰病重, 义救父女. 为报答家树, 峰有意把秀许配. 树婉谢, 告知已有心上人, 并托两人在他回乡探母时照顾喜, 秀顿感失落.喜深爱树, 却被横行霸道的刘大帅强抢为妾. 喜被污辱, 树毫不介意, 与喜相约逃亡. 大帅得知, 把喜打得半死, 喜因不堪蹂躏致精神失常. 秀设法混入大帅府, 与父里应外合, 刺杀大帅, 助喜与树再续前缘.

奸商杜济仁诬陷范田笙卖假药，害范坐了十年冤狱。范逃狱时在农村孤儿子王复群的帮助下，侥幸得以逃离追捕。后来范得知王就是自己的儿子，便到省城打工并以轶名供王出城学医。王蒙在鼓里，一直误以为杜是赠款人，出于感恩之心，王毕业后就去帮杜造药。杜一直怀疑王就是范的儿子，遂故技重施，以多年前诬陷范的方法复施于王身，以迫范现身…

龚丽魂扮鬼以掩饰革命党身份，更拒绝严达求爱，其后发现大家同是革命志士，遂合作阻止军阀的剿党行动，魂更杀掉当年迫死其母的军阀。

春秋战国时，孙膑与庞涓友善，同在齐国名家鬼谷先生门下习兵法。庞涓为人阴沉而具野心，加入魏国显赫一时。后来庞涓闻孙膑曾获老师暗中传受“孙子兵法”，深以为虑，决定迎孙膑来魏国，欲将孙膑控制于掌中。孙膑来魏国后，意见每与庞涓相左，庞涓急欲除之而后快，便诬孙膑与齐国私通，魏惠王大怒，把孙膑定期问斩，庞涓假惺惺向魏王请命，免其一死，孙膑拟将“孙子兵法”写交庞涓，以谢庞涓活命之恩。后孙膑得知真相，返回齐国后，乘庞涓大举伐韩，挥军直捣魏都大梁，诱杀庞涓于马陵道绝谷中。

秋天，高家老三克明把女儿淑英许配给不长进的陈克家。淑英渴望婚姻自由，但父亲的顽固和大家庭的封建礼法使她的反抗无效，希望破灭。她想起祖父死后四叔、五叔的恶劣行经，梅表姐和堂兄觉新的恋爱悲剧，瑞珏嫂的死，婢女鸣凤的投河以及觉慧的出走，使她觉得可怕。与此同时，大舅父又要把与觉新感情深厚的蕙表妹许给品行不端的郑国光，高家的小辈们都认为这是在制造第二个梅表姐。生活懦弱