虽然身为建筑工人的儿子，乔治·荣格（约翰尼·德普 饰）却并不愿被低下的出身所束缚。怀着远大的理想，他来到了加利福尼亚追逐自己的梦想。很快，靠着贩卖大麻，乔治·荣格赚到了一笔不义之财，但也因此摊上了牢狱之灾。在狱中，乔治·荣格结识了“同病相怜”的狱友，狱友将他介绍给了大毒枭艾斯科巴（克利夫·柯蒂斯 饰）。很快，乔治·荣格成为了全美毒品运输的重要枢纽，而靠着贩毒，乔治·荣格赚取的金钱不计其数，他终于过上了曾经向往的那种纸醉金迷的生活。可是，在内心里，对于自己所干的勾当，乔治·荣格感到耻辱，再多的金钱也填补不了不被亲人理解和接纳的痛苦，而在最后，他也终究逃不过法网。

故事以两位15岁的加拿大女孩为中心展开。她们迷恋瑜伽，课余时间一同在一间名叫“Eh-2-Zed”的便利店打工。一次意外打破了她们原本平静的生活，古老的恶魔出现并阻止她们去参加一场派对，她们于是与来自蒙特利尔的作家Guy Lapointe组队，一同打败了恶魔。

十九世纪的巴黎，贫困的冉•阿让因为偷一块面包被判处十九年的苦役。出狱后，走投无路的他被好心的主教收留过夜，可是他却偷走了主教的银器。警察将他抓获，准备再次将他投入监狱，临危之际，主教的谎言将他拯救，他也得到感化，化名开始了洗心革面的生活。十年过去，冉•阿让通过努力成为成功的商人并当上市长，得知妓女芳汀的悲惨遭遇后，他担负起照顾其私生女儿柯赛特的责任。

1869年，一列驶往美国德克萨斯州科尔比镇的列车，羁押着即将被送往当地处决的杀人魔头卡文迪什（威廉·菲德内尔 饰），未料途中卡文迪什在同伙的协助下逃脱。同在囚犯车箱内的印第安人杀手唐托（约翰尼·德普 饰）和联邦检查官约翰·雷德（艾米·汉莫 饰）历经万险，侥幸逃生，谁知却被后者投入监牢。约翰身为骑警的老哥丹（詹姆斯·贝吉·戴尔 饰）率手下追捕卡文迪什，结果遭到对方残忍屠戮。随行的约翰在越狱逃走的唐托的帮助下再度捡回一条命，并得知骑警中叛徒的真身。对于这个本应死掉的人来说，也许只有戴上面具才能匡扶正义。 白人和印第安人，两个原本没有任何交集的人踏上复仇之路……

虽然纽特协助美国魔法部将邪恶的黑巫师格林德沃捉拿归案，但最终格林德沃还是逃脱了禁锢，他来到了法国巴黎，一是为了集结信徒掀起革命，二是为了寻找同样藏匿在这里的克雷登斯，寄生在克雷登斯身上的默默然是帮助格林德沃实现野心的不可或缺的道具。格林德沃的潜逃在整个魔法世界里都掀起了轩然大波，一时间草木皆兵。邓布利多秘密的找到了纽特，希望他能够前往巴黎，先格林德沃一步找到克雷登斯。和纽特一起踏上巴黎之旅的，是麻鸡雅各布，他此行的目的，是要找回先前因为吵架而来到巴黎投奔姐姐蒂娜的恋人奎妮。