三个歌舞女郎张萍，叶凤，林芝兰，随歌舞团去台北表演，歌舞团经纪陈彼德原与叶凤拍拖，但陈彼德移情于胡闻莺。张萍出发前被男友抛弃，叶凤要从胡闻莺手上追回陈彼德的爱，林芝兰为却一心不嫁富豪誓不回，引出乌龙百出的爱情喜剧……

影片是讲述国民革命先烈推翻清王朝的革命历史题裁。历史教师向学生讲解青年节的来由。福建人林觉民（屠光启 饰）离别结婚不久的爱妻，奔赴广州参加革命工作，广西人韦义廷（罗维 饰）追随老师李德山参加了武装起义，四川人喻培伦、培棣（陈厚 饰）兄弟俩争相赴义。国民党七十二位烈士在黄克强（黄河 饰）领导的推翻满清的起义中英勇牺牲，万古流芳，永垂不朽。

乾隆与京城名媛三姑娘偷偷相爱，为方便朝夕幽会，在青楼挖了一条地下信道直通紫禁城。一日三姑娘趁乾隆在宫内用膳时私约刘墉，鄂容安想乘机报复刘墉，于是率官差捉乱党，不料乾隆也来到，于是上演一出官差骂皇帝、大臣扮狗藏的闹剧。苏州发生地震后，乾隆与刘墉约定各筹两亿两的赈灾金。乾隆得悉万利赌坊的恶行，于是前往狠赢了一笔，并趁机惩治了赌场老板及当地贪官。

本片改编自家喻户晓的“狸猫换太子”故事，包公夜审郭槐，情节一波三折、峰回路转。编剧张彻及高立在民间传奇中，加入宫闱权谋争斗，江湖侠义情怀，其素材之丰富叫人叹为观止。故事讲述包公出巡，一阵怪风吹走乌纱帽，入村发现一盲女奉上金丸，才知是李妃含冤被逐。当年她被刘妃和郭槐以狸猫换太子，贬入冷宫，后借火灾诈死逃亡。包公知郭槐和刘妃在宫中势大，用妙计诱郭槐到开封，暗将牢狱扮成阴曹地府，诱得郭槐认罪，李妃沉冤最终得雪。电影可说是中国民间的一部诉讼史，折射出古代的为宫之道和江湖智谋。

吏部尚书幼子王金龙与名妓苏三真情相爱，无奈床头金尽，被赶出富春院。其后苏三被老鸨暗卖予富户沈燕林为妾，却被沈妻皮氏诬告毒杀亲夫，判以死罪。此时金龙已考取功名，官封八府巡按，为救苏三，决意开堂覆审……