1950年代，东南沿海地区。我军侦察机关发现敌人404特务组织，潜伏在小镇搜集我军事情报。侦察员古大鹏化装成饭店堂倌了解敌情，侦察发现蔡美美是特务黄七的情妇，依仗和参谋长耿坚有亲戚关系的便利条件，企图偷窃耿坚装有机密文件的公文包，不巧漏了馅, 被我方抓获。特务四二号和四三号化装后混入我团部，用微型相机偷拍我军沿海地区军事部署图，后被发现逮捕。特务头子蒋人俊不甘心就此死心，他决心孤注一掷。我方经分析研究，决定让古大鹏冒充已死的四一号特务打入蒋人俊身边，争取他的信任，到时候力求将敌人一网打尽.

1950年代，某城市。公安局处长杜永楷（浦克 饰）、科长汪亮（李亚林 饰）围绕徐秋影（沈冰凝 饰）被杀展开了调查。

《三年早知道》讲述了一个勉强入社的中农在农业合作社不断发展过程中提高觉悟转变思想的故事。赵满囤外号叫“三年早知道”，有名的机灵鬼。他无论做什么事总先算算对自己有没有利。

50年代末，一个支援公社建设水库的工程队来到四川凉山彝族区尼古拉达人民公社。公社社长马赫为工程队举行欢迎会，女儿达吉（陈学洁 饰）在欢迎会上表演歌舞。工程队的老技师任秉清（刘莲池 饰）看到达吉回忆起往事：十几年前，他的女儿被奴隶主抢走，虽然百般寻找，却都空手而归。随后，任秉清仔细观察，认出达吉原来就是他的女儿，但他怕让马赫遭受失去亲人的痛苦，不忍心将达吉认走。马赫后来得知此事，内心很痛苦，怕失去亲如骨肉的达吉，但又非常理解任秉清的感情，最终还是叫达吉去认自己的亲生父亲。达吉非常惊讶，但又很矛盾，难以抉择。马赫认为应该让女儿达吉陪伴照顾年过半百的任秉清，任秉清却觉得女儿达吉跟马赫生活多年，不应离开。最后，任秉清决定到凉山落户，和达吉、马赫一起生活，共同建设社会主义的新凉山。

大跃进时期的电影。